最近の機械貿易動向（6 月）～機械輸出額8 ヶ月連続減少～
2019/09/0211:47配信
日本機械輸出組合 2019.8.30
2019 年6 月の機械輸出額は4 兆1,993 億円､対前年同月比8.0%減と、8 ヶ月連続で前年同月比減少した。これは､① 北米向け以外の5 地域向けで減少したこと、② 21 業種中19 業種が減少したことなどによる｡為替・営業日要因が5.4%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は2.7%減となった。2019 年7 月の為替・営業日要因は3.1%の増加寄与要因となっているが、8 月19 日発表の貿易統計速報による簡易計算では、7 月の機械輸出は2.1%減であった。
Ⅰ 要約
１． 全商品貿易動向（図表１）
① 全商品輸出額：6 兆5,858 億円(前年同月比 [以下同じ] 6.6%減、7 ヶ月連続減少)
② 全商品輸入額：5 兆9,962 億円(5.2%減、2 ヶ月連続減少)
③ 貿易収支：5,896 億円の黒字
２． 機械貿易動向
（１） 機械輸出入動向（図表２）
① 機械輸出額：4 兆1,993 億円(8.0%減、8 ヶ月連続減少)
為替・営業日要因を除いた実質的伸び率：2.7%減 (再び減少)
② 機械輸入額：1 兆9,292 億円(4.0%減、4 ヶ月ぶり減少)
2019 年6 月に5.4%の減少要因、7 月に3.1%の増加要因、8 月に11.6%の減少要因となる｡
（３） 地域別動向 ① 北米向け以外の5 地域向けが前年同月比減少(図表４、５)
② 北米向け：4.5%増、4 ヶ月連続増加（図表４、５）
③ 中国向け：10.2%減、4 ヶ月連続減少（図表４、５）
④ ASEAN・南アジア向け：6.8%減、6 ヶ月連続減少（図表４、５、６、８、９）
⑤ EU 向け：10.3%減、3 ヶ月連続減少（図表４、５）
⑥ 韓国・台湾向け：10.9%減、17 ヶ月連続減少（図表４、５、６、７）
⑦ その他地域向：20.4%減、7 ヶ月連続減少（図表４、５、１０）
上位21 業種船航空機部品と繊維機械の2 業種が増加。
（５） 機種別動向（図表１２、１３）
①時計（香港向け中心)が大きく増加
② 鉄道車両、デジカメ・ビデオ等が大きく減少
① 機械輸入額上位12 機種のうち、8 機種が減少
② そのうち3 機種が二桁の増加
Ⅱ トピックス
１．【ベトナム】好調な経済成長。米中貿易紛争による生産移転が相次ぐ
ベトナムの2019年第2四半期（4-6月期）の経済成長率は、前年同期比で6.71％だった（第1四半期は6.82％）。輸出が好調で個人消費も拡大している。IMF は、2019年の経済成長率は6.5％になると予想している。
現在のところ、米中貿易紛争はベトナム経済にとって追い風となっている。2019年上半期の対米輸出の伸びは27％に達している。中国から生産拠点を移す動きも目立ってきた。米アマゾンは、kindleの生産をベトナムに移すことを表明している。中国勢の動きも加速している。中国からベトナムへの投資認可額は、年初からの5カ月間で15億6,000万ドルに達し、前年同期比で5.6倍に増えた。アジア開発銀行（ADB）は、これら生産移転の動きは今後3年間でベトナムのGDP を合計2％押し上げる効果があると予測している。
しかしリスクもある。米国政府は中国製品のベトナムからの「迂回輸出」の監視を強化しており、制裁関税を課す可能性を示唆した。
2．【韓国】サムスンの営業利益が半減。半導体市場の低迷が続く
韓国サムスン電子の2019 年第2 四半期（4-6 月期）の営業利益は、前年同期比56.3％減の6 兆5千億ウォンと大幅減となった。売上高も4.2％減の56 兆ウォンと低迷した。主力のDRAM、NAND の価格の大幅な下落や、米中貿易摩擦の激化による需要減が業績不振の要因となった。
利益の約5 割を占める半導体部門の短期的な回復は難しい。DRAM の第2 四半期の単価は前年同期の約50％に落ち込んでおり、価格の下落は2019 年後半まで続くとみられる。NAND の価格も低迷している。
サムスンは、主力のメモリ事業の不振を受けて「半導体ビジョン2030」を策定、システムLSI の開発・生産に133 兆ウォンもの巨額資金を投じる計画である（台湾のTSMC と直接競合する）。スマホ部門では、旗艦機「ギャラクシーS10」の販売低迷が響いた。サムスンは発売延期となった折畳み式スマホ「ギャラクシー・フォールド」を年末商戦にあわせて発売し、巻き返しを図る。折畳み式はスマホ市場の起爆剤として期待されているが、価格をどこまで低くできるかが普及の鍵となる。
Ⅲ 個別動向
１． 全商品貿易動向～輸出は7 ヶ月連続で減少、輸入も2 ヶ月連続減少～
1) 2019 年6 月の全商品輸出額は6 兆5,858 億円､前年同月比(以下同じ)6.6%減と7 ヶ月連続で減少した(5 月7.8%減)｡これは､約11%を占めるプラスチック等化学製品(1.5%増)が増加したものの、約23%を占める輸送用機器(7.6%減)をはじめ、約20%を占める一般機械(8.0%減)、約17%の電気機器(9.2%減)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(8.6%減)等が減少したためである。
2) 輸入額は5 兆9,962 億円､5.2%減と2 ヶ月連続で減少した(5 月1.5%減)｡これは、全輸入額の約20%を占める原粗油等鉱物性燃料(4.1%減)、約15%の電気機器(3.3%減)、一般機械(6.0%減)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(10.9%減)等が減少したことによる｡
3) この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、約5,896 億円と再び黒字(5 月は9,683 億円の赤字)となった。
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最終更新：2019/11/2018:09
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