最近の機械貿易動向（5 月）～機械輸出額7 ヶ月連続減少～
2019/07/1815:54配信
日本機械輸出組合 2019.7.18
2019 年5 月の機械輸出額は3 兆6,899 億円､対前年同月比7.1%減と、7 ヶ月連続で前年同月比減少した。これは､① 北米向け以外の5 地域向けで減少したこと、② 21 業種中 船舶を除いた20 業種が減少したことなどによる｡為替・営業日要因が9.0%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は2.2%増となった。2019 年6 月の為替・営業日要因は5.5%の減少寄与要因となっているが、7 月18日発表の貿易統計速報による簡易計算では、6 月の機械輸出は8.1%減であった。
Ⅰ 要約
１． 全商品貿易動向（図表１）
① 全商品輸出額：5 兆8,353 億円(前年同月比 [以下同じ] 7.8%減、6 ヶ月連続減少)
② 全商品輸入額：6 兆8,036 億円(1.5%減、3 ヶ月ぶり減少)
③ 貿易収支：9,683 億円の赤字
２． 機械貿易動向
（１） 機械輸出入動向（図表２）
① 機械輸出額：3 兆6,899 億円(7.1%減、7 ヶ月連続減少)
為替・営業日要因を除いた実質的伸び率：2.2%増 (7 ヶ月ぶり増加)
② 機械輸入額：2 兆2,394 億円(4.1%増、3 ヶ月連続増加)
2019年5月に9.0%の減少要因、6 月に5.5%の減少要因、7 月に3.2%の増加要因となる｡
（３） 地域別動向 ① 北米向け以外の5 地域向けが前年同月比減少(図表４、5)
② 北米向け：1.7%増、3 ヶ月連続増加（図表４、５）
③ 中国向け：10.0%減、3 ヶ月連続減少（図表４、５）
④ ASEAN・南アジア向け：17.2%減、5 ヶ月連続減少（図表４、５、６、８、９）
⑤ EU 向け：5.1%減、2 ヶ月連続減少（図表４、５）
⑥ 韓国・台湾向け：17.5%減、16 ヶ月連続減少（図表４、５、６、７）
⑦ その他地域向：0.5%減、6 ヶ月連続減少（図表４、５、１０）
上位21 業種中船舶1 業種のみ増加（39.4%増加）。
（５） 機種別動向（図表１２、１３）
① 船舶（その他地域向け中心)が大きく増加
② 鉄道車両、通信機械部分品、産業用ロボット等が大きく減少
① 機械輸入額上位12 機種のうち、9 機種が増加
② そのうち5 機種が二桁の増加
Ⅱ トピックス
１．【台湾】ホンハイの業績が悪化。米中貿易摩擦を受け生産拠点シフトを加速
電子機器受託製造サービスで世界最大手の台湾・ホンハイ（鴻海）精密工業は、2019年第1四半期（1-3月期）において、純利益が前年同期比18％減の198億台湾（NT）ドルと低迷した。売上高は3％増の1兆543億台湾ドルだった。主要顧客である米アップルの不振が響いた。さらに6月以降は、米トランプ政権によるファーウェイに対する規制の悪影響が広がるとの見方が出ている。すでに、鴻海はいくつかの生産ラインを停止したと報じられている。
ホンハイは米中貿易摩擦を受けて、サプライチェーンの見直しを加速させている。同社は、これまで中国を主な生産拠点としてきたが、2020年末までに米国で電子部品、液晶パネルなどの量産を開始する。投資総額は14億～15億ドルになる。また、子会社のシャープもノートパソコンなどについて、中国から生産を移すことを検討する。
アップルはiPhone などの生産体制を見直し、中国以外に移転することを促進する構えである。アップルの主要サプライヤーである台湾のペガトロン、クワンタ、コンパルなどは東南アジアへの生産移管を進める。
2．【トルコ】経済が大幅に低迷。イスタンブール市長選敗北で大統領の求心力が低下
トルコの2019 年第1 四半期（1-3 月期）の経済成長率は前年同期比2.6％減だった。二期連続のマイナス成長となった（前期比では1.3％増でリセッション入りを免れた）。個人消費や住宅投資など経済のけん引役が落ち込んだ（個人消費はマイナス4.7％、建設業はマイナス10.9％）。通貨リラの急落でインフレ率が上昇し、国民生活に大きな打撃となった（米国との対立により、2018 年夏以降、大幅なリラ安が続いている）。インフレは若干緩和したものの、トルコ中央銀行は政策金利を24％で据え置いている。外貨建て債務の返済が困難となり、政府は大規模なインフラ計画を凍結している。
自動車販売も低迷している。2019 年5月の新車販売台数は、前年同月比54.7％減の3 万3,980 台となった。1-5 月の販売累計でも前年比50％減となっている。
エルドアン大統領の強権的な政治運営に批判が集まるなか、イスタンブール市長選の再選挙が行われ、大統領派候補が大差で敗北した。今回の敗北でエルドアン大統領の求心力が、さらに低下する恐れもある。またミサイル問題で再度、対米関係が悪化する可能性もある。6 月に入り、ムーディーズが外貨準備高の急減からトルコの信用格付けを引き下げるなど、デフォルトリスクも高まっている。
Ⅲ 個別動向
１． 全商品貿易動向～輸出は6ヶ月連続で減少、輸入は3ヶ月ぶりに減少～
1) 2019 年5 月の全商品輸出額は5 兆8,353 億円､前年同月比(以下同じ)7.8%減と6 ヶ月連続で減少した(4 月2.4%減)｡これは､約23%を占める輸送用機器(1.2%増)が増加したものの、約20%を占める一般機械(13.1%減)をはじめ、約17%の電気機器(9.9%減)、鉄鋼・非鉄金属等原料別製品(10.1%減)等が減少したためである。
2) 輸入額は6 兆8,036 億円､1.5%減と3 ヶ月ぶりに減少した(4 月6.5%増)｡これは、全輸入額の約15%を占める電気機器(3.3%増)等が増加したものの、約21%を占める原粗油等鉱物性燃料(1.6%減)や、医薬品等化学製品(10.5%減)等が減少したことによる｡
3) この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、約9,683 億円と4 ヶ月ぶりの赤字(4 月は568億円の黒字)となった。
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最終更新：2019/11/2018:09
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